欢乐家上市首日涨5275% IPO募45亿中信证券赚05亿

  中国经济网北京6月2日讯 今日，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”，300997.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，欢乐家报31.00元，涨幅527.53%，成交额19.80亿元，振幅66.80%，换手率74.92%，总市值139.50亿元。

  欢乐家自成立以来，始终致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等餐饮产品的研发、生产和销售。公司的产品大致上可以分为两大类：第一类是椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等饮料产品；第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头食品。

  截至招股说明书签署日，欢乐家的控制股权的人为豪兴投资，持有公司2.29亿股股份，占公司股本总额的63.54%。公司的实际控制人为李兴、朱文湛、李康荣。李兴、朱文湛系丈夫妻子的关系，李康荣系李兴之弟。李兴、朱文湛、李康荣合计直接持有公司29.65%的股权，李兴、朱文湛通过其控制的豪兴投资持有公司63.54%的股权，李康荣持有发行人股东荣兴投资19.09%的出资额，间接享有公司1.30%的权益。李兴、朱文湛、李康荣合计直接持有和间接控制的股份占公司股本总额的93.19%。

  欢乐家于2020年11月5日首发过会，创业板上市委2020年第42次审议会议对欢乐家提出问询的主体问题为：

  1.发行人“智慧新零售网络建设”募投项目计划投放5万台“欢乐家”品牌专用自助智能零售终端。请发行人代表结合目前市场上单一品牌自助售货机的投入产出、与现有经销模式的异同等情况，说明该募投项目存在的风险及应对措施。请保荐人代表说明核查过程并发表明确意见。

  2.报告期内发行人产品营销售卖以经销模式为主，部分经销商历史上存在由发行人员工持股的情形。请发行人代表说明对经销商销售的管理措施。请保荐人代表说明对经销商收入的核查过程并发表明确意见。

  3.报告期内发行人存在无售的情形。请发行人代表说明相关无售收入确认的依据，是不是真的存在被税务机关处罚的风险。请保荐人代表说明核查过程并发表明确意见。

  欢乐家本次在深交所创业板上市，公开发行新股9000万股，全部为公开发行新股。欢乐家的发行价格为4.94元/股，保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李建、曾劲松。欢乐家这次募集资金总额为4.45亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为3.74亿元。

  欢乐家最终募集资金净额比原计划少9.18亿元。欢乐家5月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金12.92亿元，其中，6.50亿元用于智慧新零售网络建设项目，2.58亿元用于年产13.65万吨饮料、罐头建设项目，2.00亿元用于营销网络建设项目，2279.00万元用于研发检测中心项目，1100.00万元用于信息系统升级建设项目，1.50亿元用于补充流动资金及偿还银行借贷项目。

  欢乐家本次公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计7036.32万元，其中保荐人中信证券股份有限公司获得保荐及承销费5000.00万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）和中水致远资产评估有限公司获得审计、验资和评估费用896.23万元，福建天衡联合律师事务所获得律师费用660.38万元。